电机职业的继续开展将推进全主动平衡机商场的快速添加

　　电机是现代社会动力之源，依据功率巨细可将电机分为大型电机、中型电机、小型电机、小功率电机（又称为分马力电机）和微特电机，以微特电机最为遍及和常见。微特电机即微型特种电机，指直径小于160mm或额定功率小于750W具有特别功用、特别用处的电机，首要用于家用电器、轿车、视听设备、信息处理机器、工业机械、医疗、兵器等范畴。大中型电机产品首要运用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利和造船等职业。

　　信息化、智能化的浪潮促进了工业主动化、办公主动化、家庭现代化、农业现代化及军事兵器配备现代化的快速开展，为电机职业的继续开展发明了杰出的机会，也为平衡机商场的添加奠定了杰出的根底。

　　电机首要由三部分组成，固定部分、滚动部分和辅佐部分。固定部分也叫定子，首要由定子机座、机架、定子铁心、定子绕组、端盖及底板等导磁、导电和支撑固定等结构部件组成；电机的滚动部分也称为转子，包含转轴、转子铁心、转子支架、转子绕组、集电环等部件；辅佐部分包含轴承、电刷和换向器（直流有刷电机）和冷却器等。

　　微特电机细巧、简便，运用范围广，作为工业体系中重要的履行机构或驱动根底元件，也是公司重要的商场之一。兴旺国家微特电机的家庭均匀拥有量为80台至130台，而我国大城市家庭均匀拥有量仅在30台至60台之间。若每个家庭每年均匀运用量添加1台，则我国每年微特电机需求量将添加3亿台至4亿台，商场开展潜力巨大。（材料来历：高工机器人网《机器人工业前景光亮，微特电机大有可为》，2016年3月）

　　全球来看，微特电机职业日本是强国，把握高端产品的研制和出产；我国是微特电机的出产大国，把握较大比例的中低端产品出产，现在正在向高端产品的研制和出产开展；欧美其他兴旺国家在一些细分范畴存在优势，例如德国在机械设备用微特电机、美国在军用微特电机的研制和出产方面技能实力较强。

　　微特电机的下流运用、职业开展与经济开展程度、技能水平密切相关。跟着智能化、主动化、信息化大潮在出产、日子各个范畴的推进，微特电机产品已有数千种类，运用范畴也十分广泛。微特电机常用于电器及设备的动力设备，或在操控体系中，完成机电信号或能量的检测、核算、扩展、履行或转化等功用，是工业主动化、办公主动化、安防监控、家用电器、兵器配备等不行少的中心部件，广泛运用于家用电器、轿车、核算机设备、办公设备、空气净化设备、医疗器械、视听设备、工业出产设备、机器人、电动东西、航空航天、军事配备等职业。

　　全球微特电机运用最多的是信息处理范畴，占微特电机运用量的29%；家用电器范畴次之，占26%；兵器、航空、农业、轻纺、医疗、包装等运用范畴占20%；轿车范畴占13%；视像处理占7%；工业操控及其他占5%。

　　在智能化、5G、物联网的大趋势下，各种信息处理设备、通讯设备很多呈现，这些产品及相关半导体制作设备、输入输出设备、存储设备都触及微特电机的运用，信息工业也因而成为微特电机运用的一个重要添加点。以个人电脑为例，其运用的微特电机首要包含各类散热电扇电机、光驱主轴电机、光驱激光头电机等。

　　通讯设备方面，智能手机遍及需求振荡微特电机。现在，虽然这些产品的商场规划添加存在放缓的或许，但其巨大的商场存量带来了巨大的更新换代需求。估计微特电机在该范畴的需求将坚持较为安稳的添加。依据工信部发布的2018-2022年电子信息制作业运转状况数据，2018-2022年电子信息制作业固定资产出资均坚持10%以上的添加，信息处理职业的安稳添加将为微特电机职业的开展带来继续的需求拉动。

　　微特电机在轿车范畴的运用跟着轿车工业的开展而不断扩展，为了进步轿车运用的舒适度，改进操控体会，越来越多的轿车制作商以电机驱动代替手动操控的机械设备。微特电机是轿车上的要害零部件之一。轿车的雨刮器、后视镜、天窗、门窗、电扇、座椅、空调、发动电机、发电机、水泵、燃油泵、电子刹车、电动助力转向体系、大灯随动转向等部件皆需求运用微特电机。

　　依据世界轿车安排（OICA）发布的数据，2021年全球轿车产值、销量别离为8,014.6万辆和8,268.5万辆，别离较上年添加3.1%和5.0%；依据我国轿车工业协会发布的数据，2021年我国轿车产值、销量别离为2,608.2万辆和2,627.5万辆，别离较上年添加3.4%和3.8%。我国轿车产销量自2009年起稳居全球榜首，世界榜首轿车商场大国的方位为轿车微特电机的运用供给了宽广的商场需求。

　　依据《微特电机职业“十二五”开展展望》，一般每辆经济型轿车配备30台以上微特电机，高级轿车至少配备60台以上微特电机，豪华型轿车配备近100台微特电机。以每辆车均匀配备30台微特电机测算，全球轿车制作职业对微特电机的需求量至少为24.04亿台，我国轿车制作业对微特电机的需求量至少为7.82亿台。

　　除电机外，轿车运用的其他反转零部件可分为轴类件、盘类件和电扇类反转零部件等，轴类包含发动机曲轴、涡轮增压器、传动轴等零部件，盘类件首要包含离合器压盘、离合器总成、飞轮、轮胎、轮毂、齿轮、刹车鼓和刹车盘等零部件，电扇类首要包含冷却电扇和空调电扇等零部件。轿车反转零部件构成详细如下图所示：

　　上述轿车反转零部件出产企业对全主动平衡机的需求较大，考虑轿车零部件出口需求、售后修理需求等，未来我国轿车反转零部件全主动平衡机的年均商场需求将继续添加。

　　此外，轮胎出产也需求全主动平衡机对轮胎平衡性进行测验和挑选，依据我国橡胶工业协会发布的《橡胶职业十四五开展规划辅导大纲》，“十四五”期间，我国轮胎年产值将到达7.04亿条，依照现在全主动轮胎挑选机单台年均15万条的处理功率，“十四五”期间我国全主动轮胎挑选机的需求约为4,700台，以单台设备150万元价格核算，我国全主动轮胎挑选机累计商场需求为70亿元，按8年的设备筛选及替换周期核算，年均商场销售额超越8.75亿元。考虑到我国轿车职业的快速开展和轿车保有量的添加，我国轮胎耗费量未来仍将快速添加，全主动轮胎挑选机的商场需求将随之添加。

　　近年来我国新动力轿车开展获得活跃成效，新动力轿车成为轿车职业的最大亮点，现已从方针驱动阶段全面进入商场化驱动阶段，呈现出商场规划、开展质量双进步的杰出开展局势，我国新动力轿车产销量自2015年以来接连8年居全球榜首。依据我国轿车工业协会发布的数据，2015-2022年，我国轿车产值从2,450.4万辆添加至2,702.1万辆，年均复合添加率为1.41%，销量从2,459.8万辆添加至2,686.4万辆，年均复合添加率为1.27%。

　　其间，新动力轿车产值从34.1万辆添加至705.8万辆，年均复合添加率为54.17%，销量从33.1万辆添加至688.7万辆，年均复合添加率为54.28%；新动力轿车浸透率从2015年的1.35%快速添加至2022年的25.64%，提前完成了《新动力轿车工业开展规划（2021-2035年）》提出的到2025年到达20%浸透率的方针。

　　从上图能够看出，曩昔三年我国轿车的销量不断回稳，新动力轿车坚持高速添加，各类微特电机在新动力轿车中的广泛运用，将使各类微特电机的商场需求在新动力轿车范畴坚持较好的添加态势。此外，新动力轿车除了传统燃油车所需的各类微特电机外，每辆新动力轿车还需安装1-2台作为动力的驱动电机，新动力轿车驱动电机的需求也将进一步推进全主动平衡机的商场需求。

　　EVTank估计全球新动力轿车的销量在2025年和2030年将别离到达2,542.2万辆和5,212.0万辆，新动力轿车的浸透率继续进步并将在2030年超越50%。（材料来历：EVTank《我国新动力轿车职业开展白皮书（2023年）》）。

　　近年来，世界各国和区域为完成全球碳中和，削减碳排放，推进绿色低碳的出产日子方式，削减动力危机的影响，维护生态环境，可继续开展已成为世界一致。跟着各个国家和区域燃油车禁售方针的连续履行，未来新动力轿车的销量将不断添加，有利于新动力轿车浸透率的不断进步。

　　充电桩相似燃油车年代加油站中的加油机，是用来给电动轿车弥补动力的设备设备。充电根底设施是支撑新动力轿车开展必备的配套根底设施，是电动轿车用户绿色出行的重要保障，是促进新动力轿车工业开展、推进新式电力体系建造、助力双碳方针完成的重要支撑。加快健全完善公路沿线充电根底设施，不断满意日益添加的电动轿车充电需求，服务大众快捷出行，有利于促进新动力轿车浸透率的进一步进步。

　　依据公安部发布的数据，到2022年末，我国轿车保有量达3.19亿辆，位居世界榜首，但我国人均轿车保有量远低于欧美等兴旺国家。从长时刻来看，我国较低的人均轿车保有量、不断进步的居民收入水平以及现有车辆更新换代的需求，人均轿车保有量的进步具有较大的添加空间，也将带动新动力轿车浸透率的进步。

　　公共范畴车辆运用频率高，燃油耗费和污染排放总量占比大，经过施行公共范畴车辆电动化，能够削减传统动力运用，下降二氧化碳排放量，下降城市交通本钱。另一方面，公共范畴车辆演示带动效果强，不只能够带动新动力商用车商场，更能够为新动力轿车全面商场化拓宽发挥演示带动效果，有利于进一步推进新动力轿车浸透率的快速添加。

　　跟着家用电器的更新换代及智能化晋级速度加快，家用电器新产品层出不穷，与其配套的微特电机运用范畴越来越广，规划也越来越大。空调、洗衣机、电冰箱、油烟机、洗碗机、干衣机、洗地机、电电扇、吸尘器、跑步机、微波炉、榨汁机、搅拌器、电动牙刷、电吹风等家用电器都需求很多的微特电机。

　　依据我国家用电器协会发布的数据，2022年，我国家电职业主经营务收入到达1.75万亿元，同比添加1.1%；完成赢利总额1,418亿元，同比添加19.9%。2022年我国家电职业全体赢利继续向好，出产整体坚持平稳。环绕以旧换新、绿色智能等趋势，部分家电品类增速上升。2022年，全国家用空调产值22,247.3万台，同比添加1.8%；家用洗衣机产值9,106.3万台，同比添加4.6%。新式品类成为新添加点，洗碗机、干衣机、洗地机等新式品类商场规划继续坚持添加，成为拉动家电商场添加的重要引擎。

　　多年来，我国家电职业坚持技能立异、开掘用户需求、立异零售业态，种种沉淀为工业的健康可继续开展打下了坚实根底。跟着外部环境的改进，2023年内销商场有望迎来显着复苏，“内循环”将大力支撑家电工业的开展。首要，从工业格式来看，考虑到我国老练家电品类浸透率较高，跟着家电职业的地产周期特色不断削弱，职业需求更多来自于存量更新，生长首要来自一些经过技能立异进步日子品质的新式品类。

　　其次，跟着居民收入水平的恢复和进步，消费商场将连续回暖，将对内销商场带来活跃影响，但考虑到居民收入的恢复仍需必定时刻，消费复苏将按部就班。第三，跟着地产方针放松，作为房地产后周期职业的家电职业有望进入改进通道，此娘家装职业的复苏，也会带动必定的消费。

　　跟着我国家用电器职业的逐渐复苏，特别是扩展内需战略的有序施行，配套微特电机的需求也将同步添加，然后拉动全主动平衡机的需求。

　　电动东西广泛运用于工业、农业、交通、修建、林业、农牧业等各行各业，成为人们进步出产功率和加工质量，代替手艺作业、减轻劳动强度的重要手法。依据海关计算数据在线年，我国电动东西出口金额从2017年的74.29亿美元添加至2021年的126.56亿美元，年均复合添加率为14.25%。我国电动东西出口呈现稳步快速添加的态势。

　　2022年因为海外消费级电动东西需求下滑，再加上2021年电动东西出发式添加导致海外下流经销商堆集较大库存，2022年海外电动东西经销商在耗费库存的一起也在减缩库存量，导致电动东西出口有所下滑。2022年我国电动东西的出口金额为104.86亿美元，同比下滑17.14%。可是电动东西中的某些细分范畴比方OPE（Outdoor Power Equipment）野外电动设备依然坚持了较好的添加，得益于锂电池技能的开展，未来无绳类的OPE将进一步代替有绳电动OPE和内燃机驱动OPE。EVTank估计全球电动东西职业将在2023年逐渐恢复添加，并估计全球电动东西出货量将从2022年的5.1亿台添加至2026年的7.1亿台，商场规划将从572亿美元添加至800亿美元。（材料来历：EVTank《我国电动东西职业开展白皮书（2022年）》）。

　　电机是电动东西的“心脏”，电动东西职业的安稳和开展必将促进相关电机的出产，然后进步对全主动平衡机的需求。

　　微特电机在医疗器械范畴的运用广泛，包含各种医疗检测设备、手术器械、医疗恢复器械都离不开微特电机的参加。在医疗检测范畴，微特电机可完成精准移动、主动加样取样、主动混匀抓取等功用；在手术器械范畴，可完成微机器人在人体内准确地进行确诊和手术作业；在医疗恢复范畴，微特电机可为肢体运动供给支撑动力。

　　2020年，全球医疗器械职业商场规划为34,998亿元，同比添加4.6%，估计到2025年全球医疗器械职业规划将达41,885亿元；2020年，我国医疗器械商场规划约为8,118亿元，同比添加15.5%，远高于全球医疗器械的增速，我国也已成为仅次于美国的全球第二大医疗器械商场，估计到2025年我国医疗器械职业规划将到达17,168亿元。（材料来历：艾瑞咨询《我国医疗器械国产代替趋势研究陈述》）

　　微特电机产品作为医疗器械设备重要的零部件，将跟着医疗器械职业的开展而不断扩展需求，然后带动全主动平衡机的商场需求。

　　2021年12月，工信部等十五部分联合发布《“十四五”机器人工业开展规划》，规划方针指出，到2025年，我国成为全球机器人技能立异策源地、高端制作集聚地和集成运用新高地。一批机器人中心技能和高端产品获得打破，整机归纳方针到达世界先进水平，要害零部件功用和可靠性到达世界同类产品水平。机器人工业经营收入年均增速超越20%。

　　到2035年，我国机器人工业归纳实力到达世界领先水平，机器人成为经济开展、人民日子、社会办理的重要组成。规划清晰了机器人工业规划的重大意义并提出了机器人工业规划的方针，将我国机器人工业再一次面向新的高度。

　　2023年1月，工信部等十七部分联合发布《“机器人+”运用举动施行方案》，规划首要方针指出，到2025年，制作业机器人密度较2020年完成翻番，服务机器人、特种机器人职业运用深度和广度显着进步，机器人促进经济社会高质量开展的才能显着增强。聚集10大运用要点范畴，打破100种以上机器人立异运用技能及解决方案，推行200个以上具有较高技能水平、立异运用形式和显着运用成效的机器人典型运用场景，打造一批“机器人+”运用标杆企业，建造一批运用体会中心和实验验证中心。

　　机器人依据运用场景可划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人三类。工业机器人指面向工业范畴的多关节机械手或多自由度机器人，在工业出产加工过程中经过主动操控来代替人类履行某些单调、频频和重复长时刻作业，工业机器人按功用可分为转移上下料、焊接、洁净、喷涂、加工、安装和其他机器人；服务机器人是指在非结构环境下为人类供给必要服务的多种高技能集成的先进机器人，首要运用于家政、医疗、养老、修建、教育、物流、公共服务等范畴；特种机器人指代替人类从事高危环境和特别工况的机器人，首要运用于安防、灾祸、太空、深海等范畴。

　　驱动我国机器人工业快速开展首要有以下几个要素：①《“十四五”机器人工业开展规划》、《“机器人+”运用举动施行方案》、“两化交融”（工业化和信息化交融）等工业方针的推进，沿着数字化、网络化、智能化阶段不断跃升；②劳动力人口下降，未来劳动密布型工业形势将愈加严峻。我国正在步入老龄化社会，依据国家计算局数据，2022年65周岁及以上人口数量为2.10亿人，占总人口14.12亿人的比重达14.86%；③劳动力本钱进步，提效降费是有用解决方案。2017-2021年我国乡镇私营单位作业人员年均匀薪酬从45,761元添加至62,884元，年均复合添加率为8.27%，呈继续添加态势。

　　在我国密布出台的工业方针和不断老练的商场等多重要素驱动下，近年来我国工业机器人添加敏捷，除了电气电子设备和器件、轿车、机械设备、金属加工、塑料、食物等需求旺盛的职业，化工、石油等运用商场逐渐翻开，工业机器人开展继续向好，已成为驱动机器人工业开展的首要引擎。估计到2024年，我国工业机器人商场规划将从2021年的75亿美元进一步扩展至115亿美元，占全球商场的比重将从42.9%添加至50%。2017-2024年我国及全球工业机器人销售额及猜测状况如下图所示：

　　此外，估计到2025年，我国工业机器人伺服电机需求量将从2021年的135.8万台添加至243.2万台，2021-2025年我国工业机器人伺服电机需求量状况如下图所示：

　　材料来历：国盛证券《人形机器人职业陈述六：伺服电机再讨论》，2022年8月4日

　　近年来，国家出台了一系列方针用于支撑服务机器人开展，为服务机器人在家政、医疗、养老、修建、教育、物流、公共服务等各类运用场景奠定了方针根底并供给有力的支撑和引导，开展前景杰出。与此一起，在技能晋级和本钱下降一起推进下，人力本钱和服务机器人运用本钱间隔逐渐缩小，添加服务机器人在多范畴的运用正在成为当时机器人职业开展的首要趋势。估计到2024年，我国服务机器人商场规划将从2021年的49亿美元进一步扩展至102亿美元，占全球商场的比重将从28.5%添加至35.2%。2017-2024年我国及全球服务机器人销售额及猜测状况如下图所示：

　　当时，国内特种机器人商场坚持较快开展，各种类型产品不断呈现，我国在应对地震、洪涝灾害、极点气候、矿难、火灾、安防等公共安全事情中，对特种机器人有着较为杰出的需求。跟着集成规划技能、运动办理操控技能、传感器感知技能等要害技能的不断打破，以及人工智能、5G等新一代信息技能的交融运用继续深化，特种机器人加快运用于煤矿、深海、极地等场景。估计到2024年，我国特种机器人商场规划将从2021年的18亿美元进一步扩展至34亿美元，占全球商场的比重将从22.0%添加至24.5%。2017-2024年我国及全球特种机器人销售额及猜测状况如下图所示：

　　作为机器人履行机构之一的中心部件，微特电机的商场需求也将因机器人工业的快速开展而敏捷添加，全主动平衡机的需求也将随之添加。

　　电动两轮车职业新国标《电动自行车安全技能规范》（GB 17761-2018）于2019年4月15日正式施行，代替了1999年发布的《电动自行车通用技能条件》（GB17761-1999）。电动两轮车由工业产品出产许可证办理转为3C认证办理，对职业技能壁垒进行了进步。一起，新国标对电动两轮车的车速、质量、电压、电机功率等均进行了清晰规定。新国标施行后，电动两轮车职业集中度进步，职业逐渐完成规范化。

　　电动两轮车本质上是“油改电”动力革命在两轮车职业的运用，跟着产品端电机、电池、电控体系晋级，叠加全球新动力方针活跃引导节能减排、绿色出行，未来电动两轮车具有与燃油两轮车竞赛的根底。

　　电动两轮车已成为我国居民中短间隔快捷出行、物流配送的重要代步东西，首要运用于作业通勤、日常日子中接送孩子、买菜/超市、就事、外卖配送等场景。在城市公共交通无法满意快捷出行的特定场景状况下，电动两轮车以其操作简易、方便快捷、省时省力、性价比高级特色，成为人们改进出行条件的重要挑选。

　　2023年1月9日我国电动两轮车于2014-2019年现已步入老练期，年销量坚持在3,000-3,500万辆左右，2020年曾经部分中小品牌未计算在内。职业新国标施行对电动两轮车换购需求以及安全出行的需求推进下，2020年销量快速添加至4,760万辆。估计2022年销量可达5,290万辆，2023和2024年因部分省份新国标替换过渡期行将到期，估计销量可添加至5,800万辆。新国标过渡期完毕后，电动两轮车销量仍将坚持5,000万辆以上的规划。

　　我国电动两轮车职业的规范化开展、节能减排的方针需求以及居民日益添加的快捷出行需求将带动电动两轮车的需求添加。电机作为电动两轮车的中心三电体系之一，需求也将坚持添加，并带动全主动平衡机的需求。

　　E-bike（Electric Bike）又叫电助力自行车，是在传统自行车的根底上搭载电机、锂电池和传感器的新式自行车，是一种结合了人力和电力的新式交通东西，即带有电机驱动的辅佐动力，但仍以人力驱动为主的自行车。E-bike具有环保、快捷、经济等长处，近年来在欧美等兴旺国家和区域受到了顾客的喜爱。欧洲顾客重视骑行文明和运动功用，北美顾客更垂青快捷性和休闲性。

　　我国是世界上最大的E-bike出产和出口国，占有了全球首要的E-bike产值，首要出口的商场有欧洲、北美等区域。2021年全球E-bike销量约750万辆，依据猜测2025年E-bike全球销量将超越1,700万辆。（材料来历：CONBI，方正证券）E-bike商场的快速开展也将促进全主动平衡机的需求。

　　（9）航空航天配备、船只与海洋工程配备、先进轨道交通配备、高端数控机床等范畴

　　除了上述范畴外，微特电机在其它范畴也扮演重要人物。航空航天配备、船只与海洋工程配备、先进轨道交通配备、高端数控机床都很多运用了各种微特电机。微特电机已由曩昔简略的发动操控、动力供给的意图，开展到对其速度、方位、转矩等的准确操控。一起，为了习惯各种作业环境的需求，微特电机越来越演化成种类繁多、功用各异、具有必定智能化水平的机电一体化模块。上述范畴的规划和开展与经济开展水平休戚相关，未来跟着全球经济信息化、主动化、智能化水平的进一步进步，微特电机作为这些范畴不行或缺的根底零部件，其商场需求将同步进步。

　　以国内商场来看，《国民经济和社会开展第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》清晰提出推进制作业优化晋级，培养先进制作业集群，推进航空航天配备、船只与海洋工程配备、先进轨道交通配备、高端数控机床等工业立异开展。前述配备均对微特电机有重要依靠，这些范畴的开展和打破必定要求微特电机职业的加快开展，特别是在高端精细微特电机方面将发生较大的商场需求。

　　跟着我国微特电机职业的不断开展，我国微特电机出产企业呈现了一批品牌价值较高与技能研制才能较强的企业，现已具有现代化、主动化大规划出产的特色，出产技能、工艺水平和主动化程度较高，手艺平衡已无法满意出产要求。一起，劳动力缺少、劳动力本钱上升等问题的继续开展，这些企业收购全主动平衡机及其他主动化设备的需求不断添加，为全主动平衡机甚至主动化设备的出产企业供给了杰出的开展机会。